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Eurnekian podría vender una parte de una de sus empresas a una firma norteamericana

Una de las compañías del empresario Eduardo Eurnekian, la petrolera Compañía General de Combustibles (CGC), podría vender parte de su capital accionario a la petroquímica Dow Investment Argen...

Una de las compañías del empresario Eduardo Eurnekian, la petrolera Compañía General de Combustibles (CGC), podría vender parte de su capital accionario a la petroquímica Dow Investment Argentina, cuyo origen es norteamericano.

CGC emitió obligaciones negociables (ON), convertibles en acciones, por una suma de US$200 millones, que fueron suscriptas e integradas en su totalidad por dos empresas subsidiarias de Dow, The Dow Chemical Company y Packaging BIO BIO (PBB), especializada en la fabricación de envases flexibles.

Excepto que sean rescatadas por CGC, las obligaciones negociables, a opción exclusiva y absoluta discrecionalidad de sus tenedores, en acciones ordinarias clase “C” que, en la medida en que representen más del 10% del capital social y votos de CGC, permitirán a sus titulares designar un director titular y un director suplente.

Las obligaciones negociables convertibles, que no devengarán intereses y serán amortizables en una única cuota con vencimiento el día 11 de julio de 2028, están denominadas en dólares estadounidenses, pero fueron suscriptas y se pagarán en pesos.

Lo recaudado por las ON será destinado por CGC a refinanciar pasivos financieros, incluyendo la amortización anticipada total de las obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones, no garantizadas, clases 22, 24, 26 y 29. Con la emisión de las obligaciones negociables convertibles, la vida promedio de la deuda financiera de CGC es de 2,93 años, a una tasa promedio de 2,55% anual.

Asimismo, a mediano plazo, la emisión de las obligaciones negociables convertibles le permitirá a CGC considerar la conveniencia de incorporar a The Dow Chemical Company como accionista para un rol estratégico en el crecimiento orgánico que la sociedad ha tenido y aspira a continuar teniendo, respetando (en toda oportunidad de conversión) una valuación piso de la sociedad, según dijo la empresa en un comunicado.

CGC es una empresa de energía líder con operaciones en la Argentina, dedicada principalmente al desarrollo, producción y exploración de gas natural, petróleo crudo, GLP. En el primer trimestre del año, la compañía tuvo una producción 534,4 millones de metros cúbicos (m3) de gas y de 246.000 m3 de petróleo.

Además, tiene un interés significativo en una red de gasoductos en el norte y centro de la Argentina, con participaciones directas e indirectas de co-control en Transportadora de Gas del Norte (TGN), Gasoducto GasAndes Argentina, Gasoducto GasAndes (GasAndes), y una participación minoritaria en Transportadora de Gas del Mercosur (TGM).

Fuente: https://www.lanacion.com.ar/economia/eurnekian-podria-vender-una-parte-de-una-de-sus-empresas-a-una-firma-norteamericana-nid11072023/

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